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    2021年芯片产能紧缩预警

    发布时间:2021-01-29发布部门:

    分析师马尔科姆·佩恩(Malcolm Penn)预测,随着市场将大幅增长18%,2021年半导体产能将出现高位和芯片短缺。

    他说,芯片供应在2021年整个市场实际上已经售完,因为2022年之前将几乎没有新产能上线。

    佩恩一直认为,半导体行业的状态总是取决于四个因素:全球GDP;IC制造能力;生产单位数;平均销售价格。这就是他所说的半导体启示的四个骑手。其中一项——全球GDP——在2020年因Covid-19大流行而倒下,但这一次并没有导致半导体行业习惯性的放缓。

    2020年全球GDP的崩溃——下降4.4%——是多个经济领域严重衰退的综合结果。但这一次,一些行业保持强劲,4.4%的GDP崩溃,伴随着7.3%的半导体市场增长。"这以前发生过,但只发生过三次,"佩恩在Future Horizons行业预测在线研讨会上表示。         

    佩恩说,到2021年,GDP将达到5.2%,大流行对商业影响V型的影响是显而易见的。他说,欧洲和英国的复苏将强劲,部分原因是它们在汽车和工业部门的投资表现最差,2020年GDP的收缩率分别为8.3%和9.8%。他说,这将导致进一步的芯片短缺。         

    佩恩指出,最近宣布的2021年一些顶级资本支出预算对个别公司来说,是十分庞大的数额——三星高达300亿美元,台积电高达280亿美元。但补充称,总体而言,该行业需要花费800亿美元,才能与销售额15%的长期平均水平保持一定,这是新的常态。

    随着领先的和更成熟的制造工艺发展,该行业近年来的产能不足,这在一定程度上反映了 IM 的影响正在减弱,以及晶圆厂及其集中和更严格的控制日益重要。

    ASP的复苏往往是缓慢的,这意味着除了销售一次的生产能力外,价格也会逐渐被供应商抬高,从而带来市场的增长。"2019 年,ASP 周期性复苏开始。"他说。         

    佩恩说,半导体市场每年将增长11%至24%,其中18%为最有可能的数字。鉴于短期内产能扩张能力有限,市场增长将受供应短缺和芯片价格上涨的推动,尤其是在下半年。这远远高于2020年12月世界半导体贸易统计(WSTS)的预测。

    有一些警告,佩恩提出,可能会减少或改变数字。世界上仍然有很多不确定因素:尤其是美国新政府与中国之间的紧张关系;经济的不确定性和在疫情期间提供的财政支持的解除。最后,在回归大流行后的正常状态时,延迟存在不确定性。其中任何一项都可能产生负面或在某些情况下的积极影响。

    但佩恩总结说,除了经济不确定性之外,半导体增长的风险平衡更多的是上行,而不是下行。

    佩恩补充说,无论在2021年发生什么,2022年的形势可能会更加突出。但不要担心,产能紧张状况会在 2023 年缓解!因为这将是超级周期的结束。




     

    END

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