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    【行业新闻】国产OLED屏批量打入高端市场,产线投资超万亿

    发布时间:2022-11-03发布部门:总裁办公室

    时隔近两年,华为更新了Mate系列新旗舰机型。根据供应链的消息,除了最为核心的处理器外,华为Mate50系列国产配件占比可能超过60%。在OLED屏幕方面,京东方继续为华为供货,维信诺则是首次出现在Mate系列的供应商名单中。

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    虽然其他品牌的高端机型多数仍采用三星屏幕,但国产OLED屏已在加速向高端市场渗透。与此同时,作为高端机标配的OLED屏幕也开始辐射千元机市场,并崭露头角。


    据有关了解到,国内OLED产业在技术方面与韩系厂商差距已不大,部分参数甚至更优;行业当前亮点主要集中在技术创新领域,例如高刷新率、折叠屏以及像素排列等。主流厂商在加快推动OLED向手机、智能穿戴领域渗透的同时,也已经将IT(平板、笔电)、车载等视作潜在目标市场,业内预计,OLED会率先在IT领域获得突破。


    全线渗透手机市场


    自Mate9系列之后,华为Mate系列的旗舰机就逐步减少对三星OLED屏的依赖,彼时,中国柔性OLED产业正值起步阶段,国内多数产线还处于建设期,京东方凭借布局投资最早的两条产线斩获了华为OLED屏幕国产化的首份订单。另一大旗舰P系列则是在P50系列中全线使用京东方OLED屏,此前的P40系列还是LG、京东方和三星混用。此外,华为去年发布的折叠屏手机Mate X2也开始放弃三星屏幕,京东方成为该折叠屏手机的唯一屏幕供应商。


    此番维信诺进入华为高端机型供应链也并不令人意外,去年华为发布P50系列前,就曾有爆料称该系列机型将由京东方和维信诺供应OLED屏;虽然爆料并不完全准确,但维信诺的确向华为去年底发布的P50 Pocket机型供货。从华为的一系列举动来看,其正降低对韩系厂商OLED屏的依赖,扶持国产供应商,推动供应商多元化。


    CINNO Research资深分析师刘雨实提供的数据显示,上半年,全球AMOLED智能手机面板出货中,两家韩国企业占比为76.5%,国产厂商出货占比为23.5%,较2021年上半年的19.7%增长了3.9个百分点,份额超过两成,并逐步稳定攀升。最新的情况显示,不仅仅是高端市场,OLED已开始向千元机市场渗透。其中包括采用三星屏幕的OPPO K9、红米Note 11 Pro,以及搭载维信诺屏幕的荣耀X40等。


    TrendForce集邦咨询分析师周诗博认为,出现这一变化的关键是由于技术不断积累、OLED性价比已远胜几年前。“在供应端的推动下,更多厂商进入OLED制造开发行列,良率不断优化使制造成本大幅降低,加之产能陆续投放,逐渐成为市场主流,并获得品牌商认可。”



    拉动本土供应链


    OLED屏此前基本都被韩系厂商垄断,手机厂商加速导入国产OLED屏意味着产业格局正在变化。特别是国内新增OLED产线投资数量已超过韩国,据Omdia预测,单看已公布项目,到2026年,中国OLED面板产能有望占到49.04%,与韩系OLED面板厂商平分秋色。


    从整个产业链看,OLED分为上中下游三部分,上游为设备制造、材料制造与零件组装,中游为OLED面板制造、模组组装,下游为显示终端及其他应用领域。维信诺方面提供的数据显示,国内在OLED模组段已实现90%以上的本地化,且这一比例仍在提升。


    群智咨询副总经理兼首席分析师陈军向记者表示,由于国内OLED显示产业起步晚,目前OLED上游核心生产设备及材料的国产化率仍然较低,中短期仍然以日、韩、美、欧等海外公司为主,设备及材料的基础开发难度相对较大,周期较长,与国外仍有较大差距。


    莱特光电是国内最早进入OLED面板厂商供应链体系并实现了进口替代的OLED终端材料厂商。公司董秘潘香婷告诉记者,OLED终端材料厂商需要通过客户严格的供应商资格认证,包括公司的资质审查和工厂稽核、产品的专利审查和多轮测试验证,验证通过之后形成稳定的量产性还要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货五个阶段。


    据悉,维信诺与柔性电路板(FPC)公司共同研发,使多层板设计变成双层板设计,成本大幅下降;与PI公司开展柔性PI基板材料的技术攻关、材料量产工艺研发、面板产线导入验证等;还升级了全新的VM6材料体系,这是国内面板厂商首次披露自己的材料体系。


    产线投资超万亿


    “相比国外,国内柔性AMOLED产线建设整体较晚,目前主要产线仍处于量产后的稼动率提升阶段和建设投产前期,整体产线稼动率仍处于不断提升中。”一位面板厂商人士告诉记者,虽然国内尚未有OLED产线实现盈亏平衡,但产业格局正在加速集中,京东方、维信诺等面板厂商的份额在加速扩大。


    以京东方为例,公司现有三条OLED产线,根据公司在调研时的表态,AMOLED业务涉及新技术、客户认证等,还需要一段投入期,公司还是聚焦提升产品、技术能力,实现产品真正价值。京东方定期报告中并未单独披露OLED业务经营情况,但业内认为盈利可能性并不大,主要是由于公司OLED屏的出货中,盈利能力较高的高端机型占比较低,而盈利能力略低的中低端机型占比较高,同时,京东方在中低端市场还要面对其他OLED屏厂的价格竞争。


    维信诺目前在固安、昆山各有一条OLED产线,并参股合肥维信诺,受新产线转固因素影响,今年上半年,维信诺净利润亏损有所扩大。华星光电与深天马的OLED产线也面临类似问题,出货客户集中在小米等少数厂商,还面临厂商间的压价,想要盈利并不容易。


    “面板行业具备长周期、资金密集和技术密集的特点,由于产业规律,产线前期设备投入、厂房建设等固定资产投资成本较大,年均折旧摊销等固定成本居高不下,严重压缩利润空间,难以实现盈利。”上述面板厂商人士称,这些摊销成本并不造成当期现金支出,因此对日常的生产和运营也不产生压力和影响。

    陈军认为,考虑到折旧、市场需求等波动,OLED产线想要在短期甚至5年内实现盈利的可能性是比较低的。OLED产线投资的真正价值在于对上游原材料、设备及周边产业链的产品、技术发挥带动效应,单纯地按照盈利来评估OLED产线价值过于局限且缺乏隐形价值的体现。


    一位投资界人士向记者表示,对于资本市场,建议用EBITDA(税息折旧及摊销前利润)对OLED行业进行估值,这也更能体现OLED企业的运营情况,从而反映企业长周期的真正价值。“国外很多重资产行业的估值都采用EBITDA,由于国内很多显示企业有LCD业务,并已度过了产业发展前期的业绩亏损阶段,实现了盈利,所以市场仍习惯于用盈亏来衡量企业价值。只要企业现金流稳定,企业营收规模仍在增长,就具备很好的投资价值。因此,EBITDA对OLED企业估值能更准确分析企业的投资价值。”


    拓展IT和车载市场


    今年初,京东方为OLED业务设置了2022年出货1亿片的目标,但从京东方近日的表态来看,公司已将OLED出货量目标调整为8000万片。虽然越来越多的国产OLED厂商向高端手机机型导入产品,覆盖面也在提升,但智能手机景气度的下降显然波及到了面板厂商。


    “今明两年,受经济大环境影响,手机市场大概率延续低迷态势,手机厂商的总体策略将逐步偏保守。”陈军告诉记者,成本及高端技术突破成为手机厂商现阶段的主要诉求,低端柔性OLED面板已经对刚性OLED面板形成了比较明显的冲击。


    如果说手机市场有什么亮点,折叠屏可能是为数不多的一个。周诗博指出,技术升级引发了OLED面板厂商产能的重新分配,特别是刚性OLED将开始从手机转往IT来去化产能,柔性OLED则将聚焦于折叠市场。“折叠手机2022年渗透率有望达到1.1%,在规格提升、价格更具竞争力的带动下,2024年渗透率有望达到2.5%,将有机会为市场提供新一波的换机风潮。”

    今年上半年,深天马的车载显示业务营收增长超20%,公司在调研时表示,随着AMOLED产业链以及技术整体趋于成熟,加之未来规模化应用后更有竞争力的价格,车载领域的渗透将逐步加大。

    根据维信诺的判断,中尺寸OLED接下来会依次渗透平板、笔电和车载领域,其中平板和笔电会加快。当前,已有多个终端厂商推出OLED中尺寸产品,公司认为未来在平板和笔电领域的显示创新方案会主要集中在OLED上。

    “在近期OLED技术提升及材料优化下,车载要求的可靠度以及笔电需要的省电效能应该会逐步通过验证,加上大世代厂的筹备陆续展开,以及著名品牌厂的加持,预估在2024年后,IT及车载的渗透率将会有显著突破。”周诗博表示。





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